1.要對項目進行審視，著眼于實際業務需要，而不是為自動化而自動化。在考慮自動化的時候，還要考慮與它相配套的手工作業。事實上，基本上沒有哪一個立體倉庫是真正的立體倉庫，任何立體庫都是自動化與手工的結合。確定項目的時候，需要建立計劃數據庫。一般情況下需把未來3-5年內，倉庫的吞吐量、存儲容量、訂單貨物的類別等要素考慮進去。

2.進行技術評估，確定自動化是否適當。根據庫房吞吐量和存儲需要，可以確定是否需要自動化和自動化要達到的程度。

按照作業水平可以把庫房作業分成由低到高的四個層次：簡單手工操作--例如托盤堆垛、貨箱上架、根據紙定單揀選等;機器輔助作業--借助升降機，把托盤送上貨架，或用直式輸送機輔助運輸貨箱;簡單自動化作業--例如，在全托盤進出的庫房里，利用自動起重機和簡單的輸送系統;復雜自動化作業-包括指示燈輔助揀選系統、復雜的輸送系統、高速分揀系統等。隨著庫房作業復雜程度和庫房容量的增長，我們的選擇也會跟著變化。例如，當庫房每小時處理的定單超過500個，自動化作業就被提上議事日程了。

3.當確定有必要實施自動化以后，下一步就要對設備的性能進行詳細的審視。每個被選設備的可選特性只需通過"是/否"備選框，就可以挑選出來。例如，對嚴格實行先進先出的庫房來說，單倍深自動存儲系統就足夠了，無須采用雙倍深的存儲系統或密集的起重機系統。對設備的特性進行如此細致的評估后，就能理直氣壯地得出棄用某些設備的結論了。

4.根據計劃階段設定的作業環境參數和意外情況，做敏感度分析。通過分析作業環境改變之后，最終選中的方案是否會發生改變，可以發現方案的潛在缺陷。這時，計算機仿真測試就會派上用場了。例如測試自動存儲系統的一個起重機發生故障后，對整體作業的影響，只需輸入相關參數就可以了。在重大自動化項目中，這是很有必要的，在計算機上對設計進行測試是非常容易的，當進入簽約階段，發現不適合再掉頭就積重難返了。通過逐漸縮小選擇范圍的方法，能把各個型號的自動化設備都考慮進去。只有通過這樣徹底的分析，才能選中一個合適的自動化系統。